方案转发与客户门户
ArcSite 的客户端不需要 App
客户不需要装 ArcSite、不需要注册账户、甚至不需要知道 ArcSite 是什么——你发过去的是一个普通网页链接，客户在任何设备（手机、电脑、平板）上打开就能看方案、看图、签字。
客户端能看到什么
ArcSite 客户门户（Client Portal）的页面元素全部由你的方案模板决定，通常包含：
- 方案封面：公司 Logo、项目名称、客户名、总报价、三档对比（如果用了 GBB）
- 图纸缩略图：当前绘图层的自动缩略图
- 物料清单：按分类组织的 BOM（可以设置隐藏成本价）
- 产品图片和描述：从产品库自动提取
- 方案亮点 / 说明文字：你写在方案模板里的内容
- 三档对比（如果用了 GBB）：Good / Better / Best 并排
- 付款信息：押金金额、融资选项（如果开了）
- 签字按钮
发送方式
| 方式 | 说明 |
|---|---|
| ArcSite 内置邮件 | 用你的企业邮箱发出（ArcSite 帮你发） |
| ArcSite 内置短信 | 用你的商业号码发出（部分地区支持） |
| 复制链接 | 粘贴到你自己的微信 / WhatsApp / Messenger / 邮件 |
| Salesforce / ServiceTitan / Jobber | 方案链接自动推送到 CRM 记录里 |
链接的有效性
- 默认有效期：30 天（可以在设置里改 7~90 天）
- 过期后客户点开看到"链接已过期，请联系 xxx"
- 可以随时撤回——撤回后链接立即失效
- 可以随时重新发送——生成一个新链接（或者延长旧链接有效期）
客户看过之后的反馈
客户在门户里的行为 ArcSite 都能追踪（方案面板里）：
- 有没有打开链接
- 看了多久
- 有没有翻到最后一页
- 有没有点"我需要考虑一下"
- 有没有点"请联系我"
这些数据帮助你判断哪些客户只是"随便看看"、哪些客户在认真评估、哪些客户需要立刻跟进。
客户门户的品牌化
客户门户整体继承你的方案模板设置：
- 你的公司 Logo、颜色、字体、页脚信息
- 没有任何 ArcSite 的品牌痕迹（专业版及以上）
- 客户看到的是"一份漂亮的方案"，不是"一个叫 ArcSite 的软件"
安全考虑
- 链接是唯一的、随机生成的长字符串，别人猜不到
- 部分地区的高风险项目可以开启二次验证（客户打开链接前需要输入邮箱或短信验证码）
- ArcSite 遵守 SOC 2 Type II 和 ISO 27001 安全合规标准
